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TotalEnergies SE
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TotalEnergies SE, a global integrated energy powerhouse based in Courbevoie, France, and established in 1924 (operating as TOTAL SE until its rebranding in June 2021), conducts its extensive business through four core divisions. The Integrated Gas, Renewables & Power segment oversees the entire liquefied natural gas (LNG) lifecycle, encompassing production, shipping, trading, and regasification. This division is also active in the trading of various commodities, including liquefied petroleum gas (LPG), petcoke, sulfur, natural gas, and electricity, as well as natural gas transportation. A significant focus is placed on electricity generation from diverse sources like natural gas, wind, solar, hydroelectric, and biogas, alongside the development and operation of biomethane production facilities, energy storage provisions, and energy efficiency solutions. The Exploration & Production division is dedicated to discovering and extracting crude oil and natural gas resources. Within the Refining & Chemicals segment, the company processes crude oil into petrochemicals such as olefins and aromatics, and manufactures polymer derivatives, including polyethylene, polypropylene, polystyrene, and hydrocarbon resins. This segment also handles biomass conversion, elastomer processing, and the global trading and shipping of both crude oil and refined petroleum products. Finally, the Marketing & Services division is responsible for producing and distributing lubricants, supplying and retailing a wide array of petroleum products—such as bulk fuel, aviation and marine fuel, specialized fluids, compressed natural gas (CNG), LPG, and bitumen—and providing fuel payment systems. This segment boasts a substantial operational footprint, including approximately 16,000 service stations and 25,000 electric vehicle charging points. As of December 31, 2021, TotalEnergies possessed combined proven oil and gas reserves totaling 12,062 million barrels of oil equivalent. The company has also forged strategic collaborations with PureCycle Technologies, Plastic Energy, Freepoint Eco-Systems, and Plastic Omnium for various development initiatives.
Wenn du das Geschäft nicht verstehst wirst du auch keine versteckten Vorteile erkennen.
Bevor du dir die nächste Aufgabe anschaust musst du zuerst die Fragen beantworten.
Wenn du auch nur bei einer Frage zögerst oder „ich bin mir nicht sicher“ denkst – bist du außerhalb deines Circle of Competence. Buffett sagt, die Größe des Kreises spielt keine Rolle, nur dass du die Grenzen kennst.
Womit verdient das Unternehmen konkret Geld?
Wer sind die Kunden, und warum kaufen sie bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz?
Wie sieht der Umsatz-Zyklus aus – einmalig, wiederkehrend, abonnementbasiert?
Welche Kosten entstehen, um einen Euro Umsatz zu generieren?
Verstehe ich die Branche gut genug, um die nächsten 10 Jahre zu prognostizieren?
Wer sind die 3 größten Konkurrenten, und warum verliert oder gewinnt das Unternehmen gegen sie?
Ist die Branche strukturell wachsend, stagnierend oder schrumpfend?
Gibt es disruptive Technologien, die das Geschäftsmodell gefährden könnten?
Ist das Produkt/die Dienstleistung ein „Need-to-have“ oder ein „Nice-to-have“?
Kaufen Kunden immer wieder – oder ist es ein Einmalkauf?
Wie reagieren Kunden, wenn der Preis um 10% steigt? (Pricing Power)
Könnte ich das Produkt in 5 Jahren noch genauso verkaufen?
Habe ich dieses Unternehmen schon länger beobachtet, oder ist es neu für mich?
Kann ich einem Fremden in 2 Minuten erklären, wie das Unternehmen funktioniert?
Verstehe ich die wichtigsten Risikofaktoren aus dem Jahresbericht wirklich?
Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn sich das Geschäftsmodell fundamental verschlechtert?
Warum könnte dieses Unternehmen in 10 Jahren nicht mehr existieren?
Was müsste passieren, damit das Geschäftsmodell vollständig zusammenbricht?
Welche Annahmen mache ich, die sich als falsch herausstellen könnten?
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Kein Superinvestor hält diese Aktie im 13F-Portfolio (letztes Quartal).
